此外,金鹰基金认为,建议均衡配置应对较快轮动,短期超跌反弹或现转机。顺周期方面,此前市场对国内经济预期已较悲观,此期间美容护理、商贸零售、汽车、食品饮料等消费板块回调较多,短期或有超跌反弹,此外关注需求平淡下供给收缩的上游周期(煤炭、钢铁、有色、化工),以及农业有自身跌价加速产能去化的独立机会。科技方面,产业利空政策带动TMT明显回调,但电子、医药等处于产业趋势底部,中期维度有望改善,可逢低配置;卫星互联网、智能驾驶、机器人等科技主题中期维度仍值得保持关注。
从概念股看,中字头的央企国企全面爆发。Wind数据显示,1月25日,中船系指数上涨7.71%。中字头央企指数上涨6.82%,大基建央企指数上涨6.34%,十大军工集团指数上涨6.05%。
“由于经济持续低迷、房地产市场尚未触底,投资者期待更为积极的政策支持,以稳定经济增长。”汪涛表示,央行表态可能被投资者解读为政策从前较为被动和碎片化的模式开始发生积极变化,并将继续关注进一步政策支持的迹象和方案。
展望后市,景顺长城基金乐观认为A股长期投资价值凸显,但预计修复过程中仍有一定的波动,后续重点关注国内经济数据的趋势变化以及货币、财政和产业政策的推进。股市的整体走向仍然更多取决于经济的基本面和企业的盈利增长,基本面也是影响市场信心的最主要因素。宏观经济、各个行业的景气度和企业盈利,有周期的因素,政策的力度、进度也是主要的因素。
这一次股市出现中阳上涨,鼓舞了市场的投资人气。从沪深两市的单日成交量分析,两市合计成交超过8800亿,较上一个交易日出现了明显放量的迹象。即使市场出现了中阳行情,但两市成交量还未突破万亿,说明当前市场仍以存量资金进行推动,场外资金跟风意愿依旧不大。
这一点很重要,因为市场上有许多人都在观望北向的态度,是“抄底赚一点就跑”还是“继续大笔加仓”?
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